國內(nèi)輪胎何以成為“馬路殺手”
發(fā)布時(shí)間：2013-09-29 新聞來源：財(cái)經(jīng)國家周刊
國產(chǎn)輪胎業(yè)終于迎來一個(gè)大規(guī)模“洗牌期”。
從業(yè)者表示，今年以來，在中國第一輪胎生產(chǎn)大省山東的大王鎮(zhèn)，已有近半數(shù)企業(yè)開工率不足50%，遠(yuǎn)低于行業(yè)最低盈虧點(diǎn)。
具有諷刺意味的對比是，作為全球最大單一輪胎市場和主要生產(chǎn)大國，中國2012年出口輪胎已超過4億條，今年輪胎產(chǎn)銷量更有望突破9億條。
出口數(shù)量如此可觀，國內(nèi)市場看上去也依舊繁榮。多數(shù)自主品牌輪胎企業(yè)卻為何突然一夜之間墮入深淵？
“返煉膠”貓膩
業(yè)內(nèi)人士指出，長期以“返煉膠”和翻新輪胎糊弄國內(nèi)市場，最終自食其果，這是自主品牌市場失勢的根源所在。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，即使保守估計(jì)，如果按照嚴(yán)格的歐美輪胎質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)目前起碼20%30%的轎車輪胎可劃歸“問題輪胎”；商用車領(lǐng)域的輪胎“問題概率”，更可能高達(dá)70%。
錦湖輪胎一位技術(shù)專家說，由于輪胎制造涉及天然橡膠原料、多種化學(xué)制劑、黏合劑、尼龍或鋼絲簾、微量金屬乃至碳硅顆粒等多種物質(zhì)的化學(xué)合成過程，業(yè)內(nèi)認(rèn)為首次化學(xué)反應(yīng)而一次成型的輪胎質(zhì)量最好。而當(dāng)輪胎被磨損、報(bào)廢、再回收，繼而二次翻新，各種性能都會有明顯下降。
一般來說，輪胎都有35年的使用期限，到期后必須無條件更換，以確保安全。而過去10年來，中國汽車消費(fèi)長期處于高位運(yùn)行，近幾年市場上每年都會出現(xiàn)1億條以上的報(bào)廢輪胎。
“這些輪胎，既有客貨商用車輪胎、也有乘用車輪胎，即轎車輪胎。”9月16日，安徽一家輪胎經(jīng)銷商張先生透露，經(jīng)過廢舊輪胎回收點(diǎn)或者汽車4S店回收，多數(shù)報(bào)廢輪胎最終再次會流回輪胎企業(yè)手中二次翻新。
他舉例說，2011年下半年經(jīng)其手回收的一批工程機(jī)械廢舊輪胎，就被山東大王鎮(zhèn)全部收購，經(jīng)過當(dāng)?shù)胤潞�，會以很低的價(jià)格批發(fā)給全國各地的渠道商，繼而配備各種工程機(jī)械用車。
張先生透露，配備這種翻新輪胎的工程機(jī)械車輛和其他載重車，“最快一個(gè)月就能磨掉一條新胎”，甚至造成爆胎和死人。
問題輪胎利益鏈
是什么原因，使得這樣的問題輪胎能夠堂而皇之流入市場？
從20112012年的銷量數(shù)據(jù)看，中國市場銷量前13位都是外資輪胎企業(yè)，依次是法國米其林、日本普利司通、美國固特異、德國大陸（馬牌）、意大利倍耐力、日本住友、橫濱、美國庫珀、韓國韓泰、日本東洋、韓國錦湖、新加坡佳通輪胎、俄羅斯Sibur-RusskieShiny，其后才是中國本土品牌三角輪胎。
為了維護(hù)自己的品牌形象，國際一線輪胎品牌如米其林、普利司通、固特異、大陸（馬牌）卻只給“對標(biāo)”的一線知名主機(jī)廠（如奔馳、寶馬、奧迪、雷克薩斯等國際知名汽車品牌）配套；自主品牌中低端汽車只能采購二三四線品牌輪胎，甚至不知名的“非三包”品牌輪胎。
“這是中國汽車市場心照不宣的潛規(guī)則。”輪胎業(yè)資深人士李學(xué)名說，對奇瑞、江淮、長城、吉利、比亞迪等自主品牌，排名靠前的輪胎企業(yè)只允許它們在車展上進(jìn)行輪胎配備，日常批量配套卻基本不合作。
這種供需關(guān)系，本來足以為中國本土輪胎廠商創(chuàng)造足夠大的市場生存空間，但實(shí)際的情況是，由于本土輪胎企業(yè)小而散，競爭的也是為中低端汽車品牌配套的低利潤市場，所以競爭高度白熱化，最終導(dǎo)致“返煉膠”問題輪胎泛濫。
“為了爭奪大訂單，達(dá)標(biāo)范圍內(nèi)的輪胎品牌，一般都會競相向企業(yè)采購部門、相關(guān)主管及關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)，從上到下，打點(diǎn)關(guān)系。”佳通輪胎經(jīng)銷商張先生表示，汽車企業(yè)一般最后時(shí)刻都會篩選出三家輪胎企業(yè)，再以價(jià)差為終極篩選標(biāo)準(zhǔn)，最終挑出兩家來敲定配套關(guān)系。
張先生說，輪胎采購方一般會按照輪胎的每公斤單價(jià)（少數(shù)也按條單價(jià)）來壓價(jià)，一般都會壓掉市場價(jià)的20%以上；而輪胎企業(yè)為了獲得競爭優(yōu)勢，一般都會暗地里向采購方指出競品的產(chǎn)品缺陷，危言聳聽，再許之以利，以獲得更大份額。
此后，如果某些輪胎企業(yè)在主機(jī)廠內(nèi)部疏通工作到位，后續(xù)批量配套中，輪胎企業(yè)能將配套A品輪胎替換為B品，將B品替換為C品（注，一般輪胎在質(zhì)量上分為A、B、C三個(gè)級別，A品為大型主機(jī)廠配套，品質(zhì)完全符合主機(jī)廠和國標(biāo)要求；B品質(zhì)量低于A品，某些檢測要求不能達(dá)到主機(jī)廠和國標(biāo)要求；C品為不合格輪胎產(chǎn)品）。
這令企業(yè)利潤增加，但卻導(dǎo)致輪胎質(zhì)量下滑，甚至出現(xiàn)嚴(yán)重的安全隱患。
有了利益上的相互輸送，輪胎企業(yè)銷售人員和主機(jī)廠采購人員彼此“心照不宣”—這種商業(yè)合作長期形成的“潛規(guī)則”，是國產(chǎn)車質(zhì)量上長期提升緩慢的重要原因。
環(huán)境惡化之因：內(nèi)外有別
有輪胎從業(yè)人士認(rèn)為，主機(jī)廠在源頭上壓榨了二三線輪胎品牌主機(jī)批量配套的市場利潤空間，使得國產(chǎn)輪胎企業(yè)無力投入高昂的技術(shù)開發(fā)，導(dǎo)致技術(shù)停滯不前，配套輪胎技術(shù)和質(zhì)量長期無明顯進(jìn)步，只能以成本搶奪市場，這也加劇了行業(yè)的惡性競爭。
但是，作為輪胎出口大國，中國輪胎大量出口到歐美等發(fā)達(dá)國家或地區(qū)，這說明中國輪胎其實(shí)也能夠保證質(zhì)量。
那為何國內(nèi)輪胎市場如此混亂？其原因在于，中國輪胎業(yè)監(jiān)管立法還沒有和世界水平“同步對接”，輪胎出事也缺乏有效的追溯機(jī)制，所以一些輪胎企業(yè)在中外兩個(gè)市場上長期堅(jiān)持“內(nèi)外有別”的質(zhì)量管控，出口產(chǎn)品堅(jiān)持“質(zhì)量高位”，對國內(nèi)市場卻幾乎沒有底線。
“比如，中國輪胎的‘三包法’并非強(qiáng)制，這就使得中國市場上商用車輪胎‘不三包率’起碼達(dá)到50%。而在歐美等市場，輪胎作為商品，任何一條‘不三包’都難以想象。”李學(xué)名說。
根據(jù)李學(xué)名的觀察，商用車市場高達(dá)50%份額的“非三包”輪胎，多數(shù)屬于質(zhì)量介于B、C品之內(nèi)的“問題輪胎”，甚至是直接不合格的C品。
中國乘用車聯(lián)席會技術(shù)專家楊再舜表示，多數(shù)購買“非三包”輪胎的商用車主，一般都會在權(quán)衡價(jià)格與安全性之后，將之配備于整車的掛車輪組，制動輪組和方向輪組則一定會配備質(zhì)量過硬的外資品牌。
但即使如此，這種“買斷銷售”依然事故不斷，“爆胎，或者輪胎失控造成的道路交通死亡人數(shù)驚人。”李學(xué)名說。
李學(xué)名透露，部分非一流國際品牌以合資方式進(jìn)入中國后，鑒于中國輪胎行業(yè)“國標(biāo)”過低，也跟風(fēng)翻新生產(chǎn)廢舊輪胎，或在安全指標(biāo)之內(nèi)，加入一定比例廢舊料。
“翻新胎與非翻新胎，最終的市場售價(jià)都一樣，但中國消費(fèi)者卻看不出區(qū)別來。”李學(xué)名認(rèn)為，國際和國內(nèi)輪胎企業(yè)在中國市場上都搞質(zhì)量管控“雙重標(biāo)準(zhǔn)”，這不但徹底敗壞了中國輪胎業(yè)的風(fēng)氣，給中國道路安全埋下隱患，也讓自主輪胎企業(yè)越來越“好的不去學(xué)，壞的全學(xué)了”，最終導(dǎo)致中國道路事故在源頭治理上陷入了“惡性循環(huán)”，輪胎企業(yè)、車企和社會陷入“三輸”格局。
根據(jù)中國公安部門統(tǒng)計(jì)，近年來中國交通事故的70%由輪胎引起，這其中近50%為爆胎事故，而由爆胎引發(fā)的重特大交通事故又占到全部交通事故的35%以上。
業(yè)內(nèi)人士指出，中國擁有世界2%左右的汽車，車禍死亡人數(shù)卻一度占據(jù)世界15%以上，且近年還在以4.5%/年以上的速度遞增—據(jù)公安部門2011年前發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國每5分鐘就有兩人因車禍分別1死1傷，每年車禍死亡超過10萬人。而在地歐盟，整個(gè)2012年的道路交通死亡總?cè)藬?shù)為2.8萬人。
地方保護(hù)之患
中國輪胎業(yè)之所以畸形發(fā)展的另一個(gè)原因，是在市場機(jī)制的背后，還隱藏著一雙“看不見的手”。
在一些輪胎產(chǎn)業(yè)聚集地，“非三包”輪胎企業(yè)之所以能存在，甚至形成龐大的“產(chǎn)業(yè)鏈”，就因?yàn)椴坏挟?dāng)?shù)卣哪S，甚至在企業(yè)發(fā)展中的拿地、拿貸款中，都直接獲得了政府的支持。
“很多企業(yè)本身就是官員掛名于別人名下的產(chǎn)業(yè)。”該專家指出，“賣輪胎本身賺不賺錢不重要，但用輪胎企業(yè)做幌子，圈銀行貸款找副業(yè)投資，圈地方稀缺的土地資源；甚至直接騙取地方財(cái)政補(bǔ)貼，都是秘而不宣的潛規(guī)則。”
一位不愿具名的業(yè)內(nèi)專家指出，近年來，中國也一直在多方打擊“問題輪胎”，但正因?yàn)橛辛说胤降?ldquo;保護(hù)”，這類企業(yè)才會在根本上漠視技術(shù)進(jìn)步，而急功近利于直接從事假輪胎的生產(chǎn)、銷售。
規(guī)模陷阱加速“洗牌”
2013年汽車市場產(chǎn)銷突破2000萬輛規(guī)模，已經(jīng)毫無懸念。中國將繼續(xù)保持全球最大單一汽車市場地位。與之相對應(yīng)的是，2013年國內(nèi)輪胎市場將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1500億元人民幣以上。
“即使本地輪胎品牌只占據(jù)不到10%市場，也足以形成一個(gè)巨大蛋糕。”業(yè)內(nèi)專家表示。
但面對這個(gè)蛋糕，自主輪胎業(yè)更多的卻是左右為難、心驚膽戰(zhàn)。
從2006年開始，散亂差局面下生存的國內(nèi)440余家輪胎企業(yè)，隨著行業(yè)年均20%左右的產(chǎn)能擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)集中度一直逐年提高。
截至2011年底，國內(nèi)輪胎行業(yè)已自然淘汰140余家輪胎企業(yè)，國內(nèi)輪胎企業(yè)初步實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能平均突破40萬條/年，出現(xiàn)15家產(chǎn)能達(dá)到100萬條/年的企業(yè)，超300萬條/年的也達(dá)到了3家。
但是，在目前的國際市場上，任何一家能夠抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的輪胎企業(yè)，平均產(chǎn)能都遠(yuǎn)高于300萬條/年。如在中國市場上名不見經(jīng)傳的芬蘭諾記輪胎（Nokian Tyres），雖然全球只有兩家工廠，產(chǎn)能卻高達(dá)1800萬條/年。
“過去5年，中國輪胎企業(yè)一直在加速行業(yè)資源整合，但從單一企業(yè)的規(guī)模和體量上來看，仍屬孱弱。”武漢輪胎業(yè)資深人士陳煒民表示，過去10年，自主品牌“市場制勝”的唯一籌碼是“價(jià)格戰(zhàn)”；但近2年來，國際市場天然橡膠及相關(guān)原材料價(jià)格走低，使得外資輪胎在華大肆擴(kuò)張產(chǎn)能的同時(shí)，也開始有能力開打“價(jià)格戰(zhàn)”。
消費(fèi)者花同樣的錢，可以購買到同等價(jià)位的國際品牌，自主品牌的既有價(jià)格優(yōu)勢，瞬間蕩然無存。
李學(xué)名說，“現(xiàn)在，如回力、雙錢、成山、玲瓏、三角、萬力、海大、黃河等等為數(shù)不多的本土輪胎品牌，還在勉強(qiáng)抵御外資品牌的圍剿，他們的想法是，即使生產(chǎn)越多虧損越多，也要加速擴(kuò)張企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)能，達(dá)到世界級規(guī)模。”李學(xué)名說，但這并不意味著其銷售也能同步前進(jìn)，企業(yè)必須小心在另一個(gè)層面上跌入災(zāi)難性的“規(guī)模陷阱”。
如果在行業(yè)本身已經(jīng)產(chǎn)能過剩的情況下盲目擴(kuò)張產(chǎn)能，長期依靠惡性競爭維持薄利的自主品牌，既缺乏原始積累，也沒有足夠的市場抗風(fēng)險(xiǎn)能力，品牌溢價(jià)更是弱勢，如果市場跟不上擴(kuò)張，就可能出現(xiàn)銷售停滯，甚至迅速倒塌。
“洗牌已經(jīng)開始。”李學(xué)名認(rèn)為，2013年行業(yè)整合大勢下，特別是由外資發(fā)動的輪胎價(jià)格戰(zhàn)，是逼迫中國輪胎企業(yè)不得不跳進(jìn)“規(guī)模陷阱”的重要原因。
不過，這也可能成為中國輪胎業(yè)擺脫無序發(fā)展痼疾的突圍機(jī)遇。只有大浪淘沙，將大量寄生“問題輪胎”的企業(yè)淘汰出局，那些優(yōu)秀企業(yè)才有可能為中國輪胎企業(yè)重建品牌。
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